劇情介紹： Stuart和Vince兩個好朋友是gay，他們的生活就是性、大麻和泡吧。Stuart擁有一切。他有錢，該死的耀眼，總是人們注意的中心。他的驕傲永遠能被原諒因為他接近完美。Stuart最好的伙伴Vince有趣可愛有時像個孩子，但和他朋友不同，常常對自己沒有自信。從一開始Vince就暗暗喜歡Stuart，不過他的愛一直沒有回報。他們倆都29了，夜夜在Canal街游蕩，享受于現在的種種，但開始思考他們的生活可能會向何處而去。
然后15歲的Nathan出現了，年輕，野性，不平衡。Stuart將Nathan帶回自己的房子做愛，Nathan覺得Stuart非常cool，但Stuart只把他當成長長的一夜情名單中的一個。
Nathan就這樣忽然闖進了Stuart和Vince的世界，一切都將被改變……